A pesquisa, o briefing pré-reunião, as notas inseridas no CRM e o follow-up escrito com base no que realmente foi dito. O agente cuida do trabalho antes e depois da ligação. Nada é enviado sem sua aprovação.
| Conta | Etapa | Último contato | Ação redigida |
|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Proposta | 31 dias | Follow-up sobre a questão de preços |
| Acme Robotics | Descoberta | 19 dias | Remarcar — o champion mudou de função |
| Globex Health | Negociação | 12 dias | Enviar o pacote de revisão de segurança |
| Initech Retail | Proposta | 44 dias | Perdido: sem resposta a três contatos |
Ninguém entra para uma equipe de vendas para atualizar um CRM. Mas o pipeline só é tão bom quanto os dados nele, e os dados só são tão bons quanto a última hora que alguém gastou com tarefas administrativas.
Antes de uma reunião, ele reúne o que você examinaria rapidamente de qualquer forma: o histórico da conta no CRM, as threads abertas na caixa de entrada, o que a empresa declarou publicamente desde a última conversa e as duas coisas que mudaram. Uma página na sua caixa de entrada antes da ligação.
Você cola as notas ou adiciona a transcrição em uma thread; ele as grava no registro correto, atualiza a etapa, define o próximo passo e sinaliza o que não conseguiu classificar com confiança, em vez de adivinhar um valor da lista.
Contas duplicadas, oportunidades com data de fechamento passada, contatos sem responsável e negócios que não avançam há seis semanas. Ele produz a lista com uma ação proposta por linha — não um dashboard dizendo que a lista existe.
Ele lê o que a empresa publicou, compara com seus próprios critérios de qualificação e informa se a conta se encaixa e por quê. Quando não se encaixa, também diz isso — a parte mais útil.
Escrito com base nas notas e no registro da conta, não em um template com um campo de mesclagem. Ele chega ao CRM ou à sua caixa de entrada como rascunho. O envio é uma ação que você pode exigir que seja aprovada.
Uma sessão agendada lê quais contratos estão próximos, quais contas ficaram silenciosas e quais cresceram — e abre uma thread com a lista curta e um primeiro rascunho por conta.
Um relatório informa o que está errado. Uma sessão de vendas entrega as linhas e a ação redigida para cada uma, aguardando um sim. Essa diferença é todo o produto.
| Conta | Etapa | Último contato | Ação redigida |
|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Proposta | 31 dias | Follow-up sobre a questão de preços |
| Acme Robotics | Descoberta | 19 dias | Remarcar — o champion mudou de função |
| Globex Health | Negociação | 12 dias | Enviar o pacote de revisão de segurança |
| Initech Retail | Proposta | 44 dias | Perdido: sem resposta a três contatos |
Toda mensagem que ele escreve chega como rascunho no CRM ou na caixa de entrada. Se quiser uma interrupção obrigatória antes de qualquer envio, defina a ação de envio como Ask e a execução pausará na chamada, aguardando você.
Cada linha traz o registro e a thread de onde veio. Uma afirmação sobre uma conta que não possa ser rastreada até uma fonte não deve orientar uma ação — por isso, ela não é incluída.
Conecte o Slack e a lista curta chega a uma thread que você pode discutir. Responda na mesma thread e você estará falando com a mesma sessão, não iniciando uma nova.
Um agente de vendas só é útil se acessar os sistemas onde o pipeline vive. Conecte cada um uma vez por projeto. As credenciais são descriptografadas do nosso lado e nunca entram na máquina.
A conexão fácil abrange mais de 3.000 aplicativos por meio de suas próprias telas OAuth. Se sua stack de vendas incluir algo que não esteja nesse catálogo — um serviço interno de cotações, um CRM regional — ainda será possível acessá-lo via OpenAPI, GraphQL, HTTP bruto ou um servidor MCP remoto.
Três formas de iniciar a mesma sessão. O que muda é quando ela executa, não o que pode fazer.
Pergunte em uma conversa do Slack ou no aplicativo web. A sessão começa, faz a leitura e responde na conversa com o briefing anexado como arquivo.
Defina a ação de envio como Perguntar e a execução será pausada na chamada, mostrando a mensagem e o destinatário. Aprove e a mesma chamada será concluída. Negue e a sessão continuará sem ela.
Um gatilho cron executa a verificação de higiene e a varredura de inatividade antes de alguém chegar à mesa e publica a lista de trabalho no canal. Os gatilhos identificam o agente em cujo nome executam, então a sessão noturna não tem mais alcance que a diurna.
Em vendas, um erro fica visível para o cliente. Por isso, os padrões abaixo são descritos com precisão, não para tranquilizar.
Um projeto, um conjunto de conectores, uma memória que se acumula. Cada equipe escreve as skills do próprio trabalho; ninguém monta um segundo sistema.
Comece com uma tarefa e cresça a partir daí.