会話の前後にあるすべてを任せ、会話に集中する。

CRMを更新するために営業チームに入った人はいません。しかしパイプラインの質はデータ次第で、データの質は誰かが最後に管理作業をした時間次第です。

1. 01

   商談前ブリーフ

   会議前に、どうせ目を通すはずだった情報をまとめます。CRMのアカウント履歴、受信箱の未処理スレッド、前回の会話以降に会社が公開した内容、変わった2点。通話前に受信箱へ届く1ページです。

2. 02

   メモをCRMへ、あなたのフィールドに

   メモを貼り付けるか、スレッドにトランスクリプトを置くと、正しいレコードに書き戻し、ステージを更新し、次のステップを設定します。確信が持てない項目は推測せず、フラグを付けます。

3. 03

   誰も実行しない整理作業

   重複アカウント、過去のクローズ日を持つ商談、担当者のいない連絡先、6週間動いていない案件。各行に提案アクションを付けたリストを作成します。存在を示すだけのダッシュボードではありません。

4. 04

   常に最新のアカウント調査

   会社の公開情報を読み、独自の適格基準と照合し、適合するかとその理由を示します。適合しない場合も明言します。それがより役立つ情報です。

5. 05

   会話の内容から作るフォローアップ

   差し込みフィールド付きテンプレートではなく、メモとアカウントレコードに基づいて作成します。CRMまたは受信箱に下書きとして届きます。送信には承認を必須にできます。

6. 06

   更新・拡張の兆候を監視

   スケジュールされたセッションが、更新時期の契約、沈黙したアカウント、成長したアカウントを読み、候補リストと各アカウントの初稿をスレッドに投稿します。

レポートは問題を伝えるだけです。営業セッションは、各行と提案アクションの下書きを、承認待ちで渡します。その違いこそが製品のすべてです。

営業エージェントは、パイプラインが存在するシステムに接続できて初めて役立ちます。各システムをプロジェクトに一度だけ接続します。認証情報は当社側で復号され、マシンには入りません。

Easy connectでは、各サービスのOAuth画面を通じて3,000以上のアプリに接続できます。営業スタックにカタログにないもの（社内の見積サービスや地域限定のCRMなど）が含まれていても、OpenAPI、GraphQL、raw HTTP、リモートMCP server経由で接続できます。

同じセッションを開始する3つの方法。変わるのは実行タイミングであり、許可される操作ではありません。

1. 01オンデマンド

   「11時までにNorthwindについて報告して」

   SlackのスレッドまたはWebアプリから依頼します。セッションが始まり、読み取りを行い、概要をファイルとして添付してスレッドに回答します。

2. 02人の確認を伴う実行

   送信時に停止

   送信アクションをAskに設定すると、実行は通話の直前で停止し、メッセージと宛先が表示されます。承認すると同じ通話が完了します。拒否すると、その操作なしでセッションが続行されます。

3. 03自動化

   夜間に作成される月曜のリスト

   cronトリガーが、誰も出社する前にクリーンアップと休止状態の確認を実行し、作業リストをチャネルに投稿します。トリガーには実行するagentが指定されるため、夜間セッションの権限が昼間より広くなることはありません。

営業では、ミスが顧客の目に触れます。そのため、以下のデフォルトは安心感ではなく正確さを重視して記載しています。

同じプラットフォーム、他のチーム

1つのプロジェクト、1セットのコネクタ、積み重なる1つのメモリ。各チームが自分の仕事に必要なスキルを書き、別のシステムを立ち上げる必要はありません。

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