La ricerca, il brief pre-call, le note riscritte nel CRM, il follow-up redatto a partire da ciò che è stato realmente detto. L’agente svolge il lavoro prima e dopo la chiamata. Nulla viene inviato senza la tua approvazione.
| Account | Fase | Ultimo contatto | Azione preparata |
|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Proposta | 31 giorni | Follow-up sulla domanda relativa ai prezzi |
| Acme Robotics | Scoperta | 19 giorni | Ripianifica — il referente ha cambiato ruolo |
| Globex Health | Negoziazione | 12 giorni | Invia il pacchetto per la revisione di sicurezza |
| Initech Retail | Proposta | 44 giorni | Persa: nessuna risposta dopo tre contatti |
Nessuno entra in un team vendite per aggiornare un CRM. Ma la pipeline vale quanto i dati che contiene, e i dati valgono quanto l’ultima ora passata da qualcuno in attività amministrative.
Prima di una riunione assembla ciò che avresti comunque scorso rapidamente: la cronologia dell’account nel CRM, i thread aperti nella inbox, ciò che l’azienda ha dichiarato pubblicamente dall’ultima conversazione e i due cambiamenti principali. Una pagina, nella tua inbox, prima della chiamata.
Incolli le note o inserisci la trascrizione in un thread; l’agente le riscrive nel record corretto, aggiorna lo stage, imposta il prossimo passaggio e segnala ciò che non ha potuto collocare con sicurezza invece di indovinare un valore della picklist.
Account duplicati, opportunità con una data di chiusura passata, contatti senza responsabile, trattative ferme da sei settimane. Produce l’elenco con un’azione proposta per riga — non una dashboard che ti informa soltanto che l’elenco esiste.
Legge ciò che l’azienda ha pubblicato, lo confronta con i tuoi criteri di qualificazione e indica se l’account è adatto e perché. Quando non lo è, lo dice: è la parte più utile.
Scritto a partire dalle note e dal record dell’account, non da un template con un campo di unione. Arriva nel CRM o nella inbox come bozza. Puoi richiedere l’approvazione per l’invio.
Una sessione pianificata legge quali contratti sono in scadenza, quali account si sono raffreddati e quali sono cresciuti — poi apre un thread con la shortlist e una prima bozza per account.
Un report ti dice cosa non va. Una sessione commerciale ti consegna le righe e l’azione preparata per ciascuna, in attesa di un sì. È questa la differenza che definisce il prodotto.
| Account | Fase | Ultimo contatto | Azione preparata |
|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Proposta | 31 giorni | Follow-up sulla domanda relativa ai prezzi |
| Acme Robotics | Scoperta | 19 giorni | Ripianifica — il referente ha cambiato ruolo |
| Globex Health | Negoziazione | 12 giorni | Invia il pacchetto per la revisione di sicurezza |
| Initech Retail | Proposta | 44 giorni | Persa: nessuna risposta dopo tre contatti |
Ogni messaggio scritto arriva come bozza nel CRM o nella inbox. Se vuoi un blocco effettivo prima dell’invio, imposta l’azione di invio su Ask: l’esecuzione si ferma sulla chiamata e aspetta te.
Ogni riga contiene il record e il thread da cui proviene. Un’affermazione su un account che non puoi ricondurre a una fonte è un’affermazione su cui non dovresti agire, quindi non viene prodotta.
Collega Slack e la shortlist arriva in un thread su cui puoi discutere. Rispondi nello stesso thread e parlerai con la stessa sessione, senza avviarne una nuova.
Un agente commerciale è utile solo se raggiunge i sistemi in cui vive la pipeline. Collega ogni sistema una volta per progetto. Le credenziali vengono decrittate dal nostro lato e non entrano mai nella macchina.
Easy connect copre oltre 3.000 app tramite le rispettive schermate OAuth. Se il tuo stack di vendita include qualcosa che non è nel catalogo — un servizio interno per i preventivi, un CRM regionale — è comunque raggiungibile tramite OpenAPI, GraphQL, HTTP grezzo o un server MCP remoto.
Tre modi per avviare la stessa sessione. Cambia il momento in cui viene eseguita, non ciò che può fare.
Fai la richiesta in un thread Slack o dall’app web. La sessione si avvia, legge i dati e risponde nel thread allegando il briefing come file.
Imposta l’azione di invio su Chiedi: l’esecuzione si ferma sulla chiamata e mostra il messaggio e il destinatario. Approva e la stessa chiamata viene completata. Rifiuta e la sessione prosegue senza di essa.
Un trigger cron esegue il controllo dell’igiene e la ricerca degli elementi inattivi prima che qualcuno sia alla scrivania, quindi pubblica la lista di lavoro nel canale. I trigger indicano l’agente con cui vengono eseguiti, così la sessione notturna non ha più accesso di quella diurna.
Nel settore vendite, un errore è visibile al cliente. Per questo le impostazioni predefinite qui sotto sono descritte con precisione, non in modo rassicurante.
Un progetto, un insieme di connettori, una memoria che si arricchisce. Ogni team scrive le competenze per il proprio lavoro; nessuno crea un secondo sistema.