La recherche, le brief pré-appel, les notes saisies dans le CRM, le suivi rédigé à partir de ce qui a réellement été dit. L’agent prend en charge le travail avant et après l’appel. Rien n’est envoyé sans votre approbation.
| Compte | Étape | Dernier contact | Action rédigée |
|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Proposition | 31 jours | Suivi sur la question tarifaire |
| Acme Robotics | Découverte | 19 jours | Reprogrammer — le champion a changé de poste |
| Globex Health | Négociation | 12 jours | Envoyer le dossier de revue de sécurité |
| Initech Retail | Proposition | 44 jours | Perdue : aucune réponse après trois relances |
Personne ne rejoint une équipe commerciale pour mettre à jour un CRM. Pourtant, le pipeline dépend de la qualité de ses données, et celles-ci dépendent de la dernière heure consacrée par quelqu’un aux tâches administratives.
Avant une réunion, il rassemble ce que vous auriez de toute façon parcouru rapidement : l’historique du compte dans le CRM, les fils ouverts dans la boîte de réception, ce que l’entreprise a déclaré publiquement depuis votre dernier échange et les deux changements importants. Une page, dans votre boîte de réception, avant l’appel.
Collez les notes ou déposez la transcription dans un fil ; il les réécrit dans la bonne fiche, met à jour l’étape, définit la prochaine action et signale ce qu’il n’a pas pu classer avec certitude au lieu de deviner une valeur de liste.
Comptes en double, opportunités dont la date de clôture est passée, contacts sans responsable, affaires immobiles depuis six semaines. Il produit la liste avec une action proposée pour chaque ligne — pas un tableau de bord indiquant simplement qu’elle existe.
Il lit ce que l’entreprise a publié, le compare à vos critères de qualification et indique si le compte correspond, ainsi que pourquoi. S’il ne correspond pas, il le dit aussi : c’est souvent la partie la plus utile.
Rédigé à partir des notes et de la fiche du compte, pas d’un modèle avec un champ de fusion. Il arrive dans le CRM ou votre boîte de réception sous forme de brouillon. Vous pouvez exiger une approbation avant l’envoi.
Une session planifiée lit les contrats à échéance, les comptes devenus silencieux et ceux qui ont grandi — puis ouvre un fil avec la sélection et un premier brouillon pour chaque compte.
Un rapport vous dit ce qui ne va pas. Une session commerciale vous remet les lignes et l’action rédigée pour chacune, en attente d’un oui. Toute la différence du produit est là.
| Compte | Étape | Dernier contact | Action rédigée |
|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Proposition | 31 jours | Suivi sur la question tarifaire |
| Acme Robotics | Découverte | 19 jours | Reprogrammer — le champion a changé de poste |
| Globex Health | Négociation | 12 jours | Envoyer le dossier de revue de sécurité |
| Initech Retail | Proposition | 44 jours | Perdue : aucune réponse après trois relances |
Chaque message rédigé arrive comme brouillon dans le CRM ou la boîte de réception. Pour bloquer tout envoi, réglez l’action d’envoi sur Ask : l’exécution s’arrête sur l’appel et attend votre décision.
Chaque ligne contient la fiche et le fil utilisés. Une affirmation sur un compte que vous ne pouvez pas relier à une source ne mérite pas d’être suivie ; il n’en produit donc pas.
Connectez Slack et la sélection arrive dans un fil que vous pouvez contester. Répondez dans le même fil : vous parlez à la même session, sans en démarrer une nouvelle.
Un agent commercial n’est utile que s’il accède aux systèmes où vit le pipeline. Connectez chacun une fois pour le projet. Les identifiants sont déchiffrés de notre côté et n’entrent jamais dans la machine.
Easy connect couvre plus de 3 000 applications via leurs propres écrans OAuth. Si votre stack commerciale utilise un service absent de ce catalogue — un service interne de devis ou un CRM régional — il reste accessible via OpenAPI, GraphQL, HTTP brut ou un serveur MCP distant.
Trois façons de démarrer la même session. Ce qui change, c’est le moment où elle s’exécute, pas ce qu’elle est autorisée à faire.
Posez la question dans un fil Slack ou depuis l’application web. La session démarre, effectue la lecture et répond dans le fil, avec le brief joint en fichier.
Définissez l’action d’envoi sur Ask : l’exécution s’arrête à l’appel et vous montre le message ainsi que son destinataire. Approuvez pour terminer le même appel. Refusez et la session continue sans lui.
Un déclencheur cron exécute le nettoyage et la vérification des comptes silencieux avant que quiconque ne soit au bureau, puis publie la liste de tâches dans le canal. Les déclencheurs indiquent l’agent sous lequel ils s’exécutent : la session nocturne n’a donc pas plus de portée que celle de jour.
En vente, une erreur est visible par le client. Les valeurs par défaut ci-dessous sont donc formulées précisément, et non pour rassurer.
Un projet, un ensemble de connecteurs, une mémoire qui s’enrichit. Chaque équipe écrit les compétences adaptées à son travail, sans mettre en place un second système.
Commencez par une tâche et développez à partir de là.