La investigación, el informe previo, las notas escritas en el CRM y el seguimiento redactado a partir de lo que realmente se dijo. El agente se ocupa del trabajo antes y después de la llamada. Nada se envía sin tu aprobación.
| Cuenta | Etapa | Último contacto | Acción redactada |
|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Propuesta | 31 días | Seguimiento sobre la cuestión del precio |
| Acme Robotics | Descubrimiento | 19 días | Reprogramar — el promotor cambió de puesto |
| Globex Health | Negociación | 12 días | Enviar el paquete de revisión de seguridad |
| Initech Retail | Propuesta | 44 días | Cierre perdido: no respondió a tres contactos |
Nadie se une a un equipo de ventas para actualizar un CRM. Pero el pipeline solo es tan bueno como sus datos, y estos solo son tan buenos como la última hora que alguien dedicó a tareas administrativas.
Antes de una reunión reúne lo que habrías revisado rápidamente: el historial de la cuenta en el CRM, los hilos abiertos en la bandeja de entrada, lo que la empresa ha comunicado públicamente desde la última conversación y las dos cosas que cambiaron. Una página, en tu bandeja, antes de la llamada.
Pegas las notas o dejas la transcripción en un hilo; las devuelve al registro correcto, actualiza la etapa, fija el siguiente paso y marca lo que no pudo ubicar con confianza en vez de adivinar un valor de la lista.
Cuentas duplicadas, oportunidades con fecha de cierre pasada, contactos sin responsable y acuerdos sin avances en seis semanas. Produce la lista con una acción propuesta por fila, no un dashboard que te diga que existe.
Lee lo que la empresa ha publicado, lo compara con tus criterios de calificación y dice si la cuenta encaja y por qué. Cuando no encaja, también lo dice: es la parte más útil.
Se redacta a partir de las notas y del registro de la cuenta, no de una plantilla con un campo de combinación. Llega al CRM o a tu bandeja como borrador. Puedes exigir aprobación para enviarlo.
Una sesión programada lee qué contratos vencen, qué cuentas se han silenciado y cuáles han crecido, y abre un hilo con la lista corta y un primer borrador por cuenta.
Un informe te dice qué está mal. Una sesión de ventas te entrega las filas y la acción redactada para cada una, a la espera de un sí. Esa diferencia es todo el producto.
| Cuenta | Etapa | Último contacto | Acción redactada |
|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Propuesta | 31 días | Seguimiento sobre la cuestión del precio |
| Acme Robotics | Descubrimiento | 19 días | Reprogramar — el promotor cambió de puesto |
| Globex Health | Negociación | 12 días | Enviar el paquete de revisión de seguridad |
| Initech Retail | Propuesta | 44 días | Cierre perdido: no respondió a tres contactos |
Cada mensaje que escribe llega como borrador al CRM o a la bandeja de entrada. Si quieres detener todo antes del envío, configura la acción de envío en Ask y la ejecución se pausará en la llamada hasta que decidas.
Cada fila incluye el registro y el hilo del que procede. Una afirmación sobre una cuenta que no puedas rastrear hasta una fuente no debería guiar tus acciones, así que no la crea.
Conecta Slack y la lista corta aparecerá en un hilo que puedes debatir. Responde en el mismo hilo y hablarás con la misma sesión, no iniciarás otra.
Un agente de ventas solo es útil si accede a los sistemas donde vive el pipeline. Conecta cada uno una vez para el proyecto. Las credenciales se descifran de nuestro lado y nunca entran en la máquina.
Easy connect cubre más de 3.000 aplicaciones mediante sus propias pantallas OAuth. Si tu stack de ventas incluye algo que no está en ese catálogo —un servicio interno de presupuestos o un CRM regional—, sigue siendo accesible mediante OpenAPI, GraphQL, HTTP sin procesar o un servidor MCP remoto.
Tres formas de iniciar la misma sesión. Lo que cambia es cuándo se ejecuta, no lo que puede hacer.
Pregunta en un hilo de Slack o desde la aplicación web. La sesión comienza, hace la lectura y responde en el hilo con el informe adjunto como archivo.
Configura la acción de envío como Ask y la ejecución se detendrá en la llamada, mostrando el mensaje y su destinatario. Aprueba y la misma llamada se completa. Deniega y la sesión continúa sin ella.
Un activador cron ejecuta la limpieza y la revisión de inactividad antes de que nadie llegue al escritorio, y publica la lista de trabajo en el canal. Los activadores indican el agente con el que se ejecutan, así que la sesión nocturna no tiene más alcance que la diurna.
En ventas, un error queda a la vista del cliente. Por eso los valores predeterminados se expresan con precisión, no para tranquilizar.
Un proyecto, un conjunto de conectores y una memoria que se acumula. Cada equipo escribe las habilidades para su propio trabajo; nadie crea un segundo sistema.
Empieza con una tarea y crece desde ahí.