Recherche, Gesprächsbriefing, ins CRM eingetragene Notizen und das aus dem tatsächlich Gesagten erstellte Follow-up. Der Agent übernimmt die Arbeit vor und nach einem Gespräch. Ohne deine Freigabe wird nichts gesendet.
| Konto | Phase | Letzter Kontakt | Entworfene Aktion |
|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Angebot | 31 Tage | Follow-up zur Preisfrage |
| Acme Robotics | Erstgespräch | 19 Tage | Neu terminieren — Champion hat die Rolle gewechselt |
| Globex Health | Verhandlung | 12 Tage | Sicherheitspaket senden |
| Initech Retail | Angebot | 44 Tage | Verloren: keine Antwort auf drei Kontaktversuche |
Niemand ist einem Vertriebsteam beigetreten, um ein CRM zu aktualisieren. Doch die Pipeline ist nur so gut wie ihre Daten — und die Daten nur so gut wie die letzte Stunde, die jemand mit Administration verbracht hat.
Vor einem Meeting stellt es zusammen, was du ohnehin überflogen hättest: Kontohistorie im CRM, offene Threads im Posteingang, öffentliche Aussagen des Unternehmens seit eurem letzten Gespräch und die zwei Dinge, die sich geändert haben. Eine Seite in deinem Posteingang, bevor das Gespräch beginnt.
Du fügst die Notizen ein oder legst das Transkript in einem Thread ab; der Agent schreibt sie in den richtigen Datensatz zurück, aktualisiert die Phase, setzt den nächsten Schritt und markiert, was er nicht sicher zuordnen konnte, statt einen Picklist-Wert zu erraten.
Doppelte Konten, Opportunities mit einem vergangenen Abschlussdatum, Kontakte ohne Verantwortliche, Deals, die sich seit sechs Wochen nicht bewegt haben. Der Agent erstellt die Liste mit einer vorgeschlagenen Aktion pro Zeile — kein Dashboard, das dir nur sagt, dass die Liste existiert.
Er liest die Veröffentlichungen des Unternehmens, gleicht sie mit deinen Qualifikationskriterien ab und sagt, ob das Konto passt und warum. Wenn es nicht passt, sagt er das ebenfalls — der nützlichere Teil.
Es basiert auf Notizen und Kontodatensatz statt auf einer Vorlage mit Platzhalter. Es landet als Entwurf im CRM oder Posteingang. Den Versand kannst du von einer Freigabe abhängig machen.
Eine geplante Sitzung prüft anstehende Vertragsverlängerungen, verstummte Konten und gewachsene Konten — und eröffnet einen Thread mit der Auswahlliste und einem ersten Entwurf pro Konto.
Ein Bericht sagt dir, was falsch ist. Eine Vertriebssitzung liefert dir die Zeilen und die jeweilige entworfene Aktion — und wartet auf ein Ja. Dieser Unterschied ist das gesamte Produkt.
| Konto | Phase | Letzter Kontakt | Entworfene Aktion |
|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Angebot | 31 Tage | Follow-up zur Preisfrage |
| Acme Robotics | Erstgespräch | 19 Tage | Neu terminieren — Champion hat die Rolle gewechselt |
| Globex Health | Verhandlung | 12 Tage | Sicherheitspaket senden |
| Initech Retail | Angebot | 44 Tage | Verloren: keine Antwort auf drei Kontaktversuche |
Jede von ihm verfasste Nachricht landet als Entwurf im CRM oder Posteingang. Wenn vor dem Versand ein harter Stopp nötig ist, setze die Versandaktion auf Ask; der Lauf pausiert beim Aufruf und wartet auf dich.
Jede Zeile enthält den Datensatz und den Thread, aus dem sie stammt. Eine nicht auf eine Quelle zurückführbare Aussage über ein Konto solltest du nicht als Grundlage für Handlungen verwenden — deshalb erstellt der Agent keine solche.
Verbinde Slack, und die Auswahlliste landet in einem Thread, über den du diskutieren kannst. Antworte im selben Thread und sprich mit derselben Sitzung, statt eine neue zu starten.
Ein Vertriebsagent ist nur nützlich, wenn er die Systeme erreicht, in denen die Pipeline lebt. Verbinde jedes System einmal für das Projekt. Zugangsdaten werden auf unserer Seite entschlüsselt und gelangen nie auf die Maschine.
Easy Connect verbindet über die eigenen OAuth-Oberflächen mit mehr als 3.000 Apps. Wenn Ihr Sales-Stack etwas enthält, das nicht in diesem Katalog steht — etwa einen internen Angebotsdienst oder ein regionales CRM — ist es trotzdem über OpenAPI, GraphQL, raw HTTP oder einen entfernten MCP-Server erreichbar.
Drei Wege, dieselbe Sitzung zu starten. Geändert wird nur, wann sie läuft — nicht, was sie darf.
Fragen Sie in einem Slack-Thread oder über die Web-App. Die Sitzung startet, liest die Informationen und antwortet im Thread mit dem Brief als Datei.
Setzen Sie die Sendeaktion auf Ask. Die Ausführung hält beim Aufruf an und zeigt Ihnen die Nachricht sowie den Empfänger. Genehmigen Sie sie, wird derselbe Aufruf abgeschlossen. Lehnen Sie sie ab, läuft die Sitzung ohne ihn weiter.
Ein Cron-Trigger führt den Bereinigungslauf und die Prüfung auf inaktive Elemente aus, bevor jemand am Schreibtisch sitzt, und veröffentlicht die Aufgabenliste im Kanal. Trigger benennen den Agenten, unter dem sie laufen. Die nächtliche Sitzung hat daher nicht mehr Zugriff als die tagsüber gestartete.
Im Vertrieb ist ein Fehler für Kunden sichtbar. Deshalb sind die folgenden Standardeinstellungen präzise statt beruhigend formuliert.
Ein Projekt, ein Satz Konnektoren, ein Speicher, der sich laufend erweitert. Jedes Team schreibt die Skills für seine eigene Arbeit; niemand setzt ein zweites System auf.
Beginne mit einer Aufgabe und wachse von dort aus.